Come configurare e utilizzare le App So Smart su Microsoft Dynamics 365 Business Central

5 step per iniziare con Dynamics 365 Business Central

Avvicinarsi a una nuova soluzione gestionale può sembrare una sfida, ma So Smart ti aiuta a entrare nel mondo di Microsoft Dynamics 365 Business Central in modo semplice e razionale. Grazie a un piano di apprendimento ben strutturato, potrai esplorare gradualmente tutte le funzionalità di questa potente piattaforma, adattandole alle esigenze della tua azienda. In questo articolo, scoprirai come So Smart ti accompagna in un’esperienza organizzata e intuitiva, trasformando ogni fase in un’opportunità per ottimizzare i tuoi processi.

Hai selezionato le App So Smart che ti interessano? Perfetto! Ora è il momento di scoprire come iniziare la tua esperienza su Dynamics 365 Business Central.

Ti guideremo attraverso una checklist di 5 attività che ti aiuteranno a sfruttare al massimo la tua nuova soluzione.

Guarda subito il video introduttivo.

1. Configurazione piano di onboarding

Il primo passo per partire con So Smart è pianificare un onboarding su misura, che ti guiderà nel rispettare le tempistiche e monitorare i progressi. Dopo aver scelto le app da attivare, definisci la data di go-live, le ore giornaliere da dedicare al progetto e l’orario preferito. Fornendo queste informazioni, So Smart creerà un piano personalizzato focalizzato sulle attività essenziali, con indicatori sempre visibili, che potrai controllare nella homepage, sezione Onboarding.

2. Introduzione

Nel primo step del tuo onboarding con So Smart, avrai accesso alla documentazione online per apprendere le basi di Microsoft Dynamics 365 Business Central e approfondire le funzionalità delle app So Smart selezionate. Il piano è strutturato in modo logico, con attività organizzate per app o processi e dettagliate fino al livello dei singoli task da completare.

Ogni task del piano offre strumenti utili: puoi lasciare commenti al tuo consulente, accedere alla guida online, testare le funzionalità o richiedere supporto. Grazie alle icone, puoi distinguere i task prioritari, visualizzare eventuali commenti e allegati, e verificare i dettagli. Assegna attività ai tuoi utenti, monitora i ritardi segnalati in rosso e aggiorna lo stato dei task completati, che saranno evidenziati in verde.

Con una visione chiara delle tempistiche e dei progressi, il tuo onboarding sarà semplice e organizzato.

3. Configurazione delle App

Dopo aver appreso le basi, è il momento di configurare la tua azienda con i setup standard offerti da So Smart, adattandoli alle tue esigenze specifiche. In questa fase è molto importante creare una solida struttura operativa per prepararti alla migrazione e alla formazione.

Per ogni app attivata, troverai tre tipologie di task: configurazione, setup guidato e personalizzazione. Durante il setup guidato, ti verranno richieste alcune informazioni per completare l’ultimo miglio di configurazione. Potrai visualizzare i processi inclusi nell’app ed escludere quelli non rilevanti per la tua azienda, semplicemente togliendo la spunta alla voce "abilitato".

Se necessario, potrai consultare la guida per verificare i dati presenti nel sistema, aggiungere modelli personalizzati e integrare nuove casistiche, come condizioni di pagamento specifiche. Grazie a questa procedura, avrai un setup personalizzato e perfettamente allineato alle tue esigenze operative.

4. Anagrafiche

Hai completato la configurazione del tuo Business Central con So Smart, e ora è il momento di inserire le anagrafiche di clienti, fornitori e articoli. Puoi scegliere se importarle dal tuo attuale gestionale utilizzando la procedura guidata di So Smart, che prevede la compilazione di un file Excel scaricabile come template, oppure crearle manualmente direttamente nel sistema.

Se opti per l'importazione tramite Excel, potrai seguire le indicazioni presenti nella guida online per compilare correttamente ogni campo. Nel periodo di prova gratuita, sarà sufficiente inserire solo alcune anagrafiche di esempio, ma per il go-live completo potrai importare tutti i dati necessari dal tuo gestionale precedente in modo rapido e preciso.

5. Impara

Hai completato gli step precedenti, ora è il momento di testare le funzionalità di Business Central con So Smart. Consulta la guida e inizia a esplorare il sistema con il piano di formazione su misura.

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So Smart è il modo più veloce e semplice per entrare nel mondo di Microsoft Dynamics 365 Business Central. La soluzione che ti aiuta ad automatizzare i processi, monitorare i dati in tempo reale, produrre report analitici e monitorare la conformità. So Smart è la soluzione cloud accessibile da qualsiasi browser in qualsiasi parte del mondo. Il sistema può essere utilizzato dal tuo computer, smartphone o tablet semplicemente installando l'app. Ora puoi gestire la tua attività ovunque, secondo la tua comodità, ed è sicuro al 100% grazie alla rete Microsoft Azure Cloud.

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